全国股票配资公司排名 6亿美元!复星国际还上了今年最后一笔美元债

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    全国股票配资公司排名 6亿美元!复星国际还上了今年最后一笔美元债

    发布日期:2024-11-19 23:46    点击次数:194

    全国股票配资公司排名 6亿美元!复星国际还上了今年最后一笔美元债

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    7月8日,据资本市场消息,作为“复星系”最核心的上市平台的复星国际已于近日成功兑付6亿美元的到期境外美元债。

    据时代周报查询获悉,该笔中票为FOSUKI 6.85 07/02/24,发行规模为6亿美元,起息日为2020年7月2日,到期日为2024年7月2日,利率为6.85%,付息频率为半年一次。计算可知,该债券此次兑付本息应为6.2055亿美元。

    值得关注的是,这笔债务是复星国际这个发债主体今年全额偿还的第一笔美元债,也是唯一一笔在今年到期的美元债。

    该主体下一笔要偿还的境外债是FOSUKI 5.95 10/19/2025,将在15个月(即2025年10月19日)后到期,发行金额为7亿美元,票面利率为5.95%。

    在7月2日这笔债务本息兑付后,qeubee数据显示全国股票配资公司排名,复星国际当前存续5只美元债,债券余额为25亿美元。

    据悉,顺利兑付美元债的背后依靠的是近年来复星国际及复星系加速“瘦身”,不断回笼资金。

    在复星国际2023年度业绩发布会上,管理层透露,2022年,该公司实现非战略非核心资产退出签约超400亿元,现金回流293亿元。

    2023年,复星国际退出了包括南钢、建龙股份、BFC外滩金融中心等一系列不动产项目,实现退出签约200亿元,现金回流273亿元,合并报表层面现金回流达到400亿元。

    此外,复地产发亦退出重庆复星国际中心、广州复星国际中心以及成都复城国际等项目,现金回流约为61亿元。

    受此影响,复星国际的债务状况得到了较为明显的改善。

    根据其2023年年报显示,复星国际合并报表层面有息债务较2022年末降低150亿元,集团层面有息负债较2022年年末下降92亿元;复星国际总债务占总资本比率为50.4%,同比下降2.9个百分点;现金及银行结余及定期存款达924.6亿元。

    而今年上半年,关于复星出售旗下资产的消息亦是接连不断。

    2月,有消息人士透露,复星国际已重启出售其旗下的鼎睿再保险公司,并寻求约10亿美元的估值。

    3月,据外媒报道称,复星国际为减少债务,拟出售三亚亚特兰蒂斯酒店全部或部分股权。

    同月,复星国际还被曝出,目前对出售余下20%持股持开放态度,并正在寻找潜在买家。此前2023年11月至2024年1月期间,复星国际已累计减持葡萄牙商业银行近10%股份,合计月4.3亿元欧元。另据LSEG数据,葡萄牙商业银行20%股权约值8.36亿欧元。

    4月14日,复星国际宣布,计划向BNP Paribas Cardif出售比利时富杰保险不超过1540.13万股股份,售价为6.26亿至6.7亿欧元。

    5月28日,复星国际公告称,公司向荷兰银行(ABN Amro)出售旗下子公司所持有的德国私人银行(HAL)99.743%股份,总价约6.703亿欧元。交易完成后,复星国际将不再持有HAL股份。

    对于复星国际的上述“瘦身”动作,评级机构也给予了肯定。5月30日,标普确认复星国际“BB-”评级,展望为稳定。

    标普指出,复星国际对HAL的出售,让市场对复星国际执行非上市资产处置方面增加了一定的信心。

    标普认为,改善融资渠道、银行加大支持力度以及持续将非核心资产货币化,将继续稳定复星国际的整体信誉。在过去的一年里,超过250亿人民币的资产出售,加上中国更加有利的宏观环境,进一步稳定了复星国际的信用质量。

    不过,标普也表示,如果复星国际停止剥离投资组合,导致降杠杆趋势改变,标普可能下调评级。

    除了评级机构,资本市场对复星亦是颇为看好。

    据了解,2022年,复星集团旗下美元债因为极度悲观情绪出现剧烈下挫,然而自2023年四季度以来,这些美元债价格正不断收复失地,目前估值已恢复至2022年初水平,在整个亚洲高收益债券市场上表现抢眼。

    数据显示,截至2024年6月底,“FOSUNI 5.95 10/19/25”、“FOSUNI 5 05/18/26”、“FOSUNI 5.05 01/27/27”三只美元债价格分别较年初上涨15.65%、26.62%、36.59%。

    此外,银行也给予了复星大量的贷款支持。2023年1月16日,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等共8家国内银行组成银团,向复星高科提供总计120亿元贷款。

    今年,5月8日,据外媒报道称,复星国际成功筹组一笔5.97 亿美元的可持续发展挂钩贷款,涉及银行为中国银行(澳门)、中国银行(上海)、法国巴黎银行、东亚银行、德国商业银行、恒生银行、汇丰银行、法国外贸银行、卡塔尔国家银行及渣打银行。此笔银团贷款是今年以来中国民营企业同类贷款中规模最大的一笔。

    数据显示,截至2023年底,复星国际银行贷款占控股公司债务(约890亿元人民币)的约70%,而2022年年中这一比例为46%。



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